安静森林中的天鹅几只天鹅在湖上梳理羽毛小松鼠玛格丽达发现湖里有一只戴着皇冠的天鹅忍不住羡慕见状一直爱慕她的松鼠汉斯用蘑菇做了一个皇冠来向她示好就在那时王子齐格菲尔德带着两个随从来到湖边他也一眼就看到了戴着皇冠的天鹅王子看着天鹅被天鹅深邃的眼睛吸引住了感觉就像被一个年轻的女士看着一只猫头鹰突然飞了过来湖上的天鹅似乎受到了惊吓拍打着翅膀 纷纷离开一名随从举起弓箭瞄准戴皇冠的天鹅王子冲上前去制止可那随从头到脚变成了石头天渐渐黑了猫头鹰飞走了天鹅也消失了另一个随从害怕了这一定是那只天鹅的巫术护驾要紧硬是拉着王子回到了城堡王子始终不肯相信这么漂亮的天鹅会用巫术害人就在这时 王后来了明天是王子的成年礼女王决定为他举行一次舞会来选择他的妻子王子看着他的母亲离开心里烦闷的不行他不想和完全不认识的人结婚突然 天鹅的身影出现在王子的脑海里也许自己应该再去湖边看看如果那只天鹅真的懂巫术也许可以求她把他的随从换回来他记得那双眼睛绝对不是邪恶的灵魂那只天鹅果然在湖边……
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