随着大魔王前往了人类世界所有住在附近的亚瑟生灵都受到了严重惊吓托尼在得知情况后便决定赶在大魔王搞破坏前找到他外公藏在书架上的放大药水而通过这个药水他就能变回人类与此同时由于受到了严重惊吓父亲叫来了警察并诉说着自己看到恶魔的可怕场景但在警长看来父亲显然出现了幻觉可在警长离开的途中他却看到了在田野间闲逛的大魔王受到惊吓的警长赶忙打方向绕开了这个可怕的恶魔并在回到警局后组织警员全副武装另一边托尼等人利用一个掉入下水道的徽章在顺滑的管道内穿行并很快来到了乘坐泡泡的码头在将负责人叫醒后他们坐进了用来移动的泡泡虽然在出发之前他们得知大魔王的儿子罗伯特也搭乘了泡泡但三人却没能阻止泡泡的发射并在托尼家的排水口内遇到了同样被困在泡泡里的罗伯特幸好正在上厕所的外公拉动了冲水马桶三人这才甩掉了准备追来的罗伯特而在此之前尾随警长等人来到小镇的大魔王看到了整容医院的广告为了更像人类他威胁医生将他整成了宣传海报上魔术师的样子利用魔术师的装束大魔王以故人身份按响了托尼家的门铃在和外公套了几句近乎后他受邀走进了这个他既熟悉又陌生的房子……
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