蒂姆出生就被父母遗弃在巴黎圣母院门前他是钟楼一个独眼耳聋驼背的怪胎他从小就被养父罗伯特副教授灌输这个世界是残酷而且黑暗的思想他逐渐成为了社会上的弃婴对养父的话言听讲从愚人节当天流浪的吉普赛艺人在广场上表演歌舞其中有一个叫莉娜的吉普赛女孩更是引起了行人的注意她长得美丽动人舞蹈也十分优美蒂姆在无意中闯入了莉娜的更衣室女人不但没有责怪他还夸他的面具好看但实际上这根本不是面具这就是他原本丑陋的样子主持人要选一张最丑的脸成为愚人之王蒂姆也在吉普赛女人的邀请下登上了舞台大家都摘下了面具然而蒂姆的原本面貌就是如此每个人都被他的丑陋震惊了有人认出了这就是圣母院的敲钟人前一秒所有人还在热烈欢迎他但当有人向场上扔烂柿子时无情的嘲笑声响起他只是一个怪物而已不值得被尊敬在第一个人的煽动下各种烂东西扔向了蒂姆没有人关心他的感受就连他的养父也是冷眼旁观善良的吉普赛女郎用衣服擦干了他脸上的液体抽出刀子把他的绳子割断大声辩护着他不是个怪物罗伯特副主教心里却产生了奇怪而又矛盾的想法他痛恨吉普赛人但又却喜欢台上这个热情洋溢美貌动人的姑娘他想趁着这个机会把这个女人占为己有他命令警长吉尔让士兵上前抓住她……
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